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小摩:削阿里健康(00241)目标价69%至9港元 评级降至“中性”
2021/11/24 02:39
大行研报
作者智通财经

智通财经获悉,小摩发布研究报告,将阿里健康(00241)目标价削69%至9港元,相信其估值溢价主要来自其有望成为一站式网上医药服务平台,但因行业的监管转变,预计其估值溢价不会在短期内复原,评级降至“中性”。

报告中称,线上药房具长远增长潜力,因目前渗透率低,但同时母企旗下淘宝/天猫的相关业务增长较弱,难免对公司的增长带来压力。阿里巴巴-SW(09988)需在多个战略领域作大量投资,该行不认为其可为阿里健康的增长带来太多的额外支持,也令公司估值复苏受限。

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